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지속적인 성장세를 보이는 UAE 가방 시장
2018. 8. 14 오전 10:30:01
관리자
지속적인 성장세를 보이는 UAE 가방 시장

- 지속적으로 성장하는 UAE 가방 시장 -
- 독점 브랜드가 없어 한국 기업에도 기회 있지만 가격 책정에 주의 -

□ UAE 가방 시장 현황

ㅇ 시장 규모 및 동향

             

ㅇ 유로모니터에 따르면 UAE 가방 시장 규모는 2017년 기준으로 2016년 대비
   5% 증가한 약 52억 디르함 (≒ 14억 달러)이며, 2012년 대비 38.4% 성장함.

 - UAE의 여성들은 유행에 민감하게 반응하며, 가방은 패션의 중요한 부분으로
   여겨져 꾸준한 소비가 이루어지고 있음. 또한 남성용 가방 시장도 아직 규모가
   작지만 소폭으로 성장하고 있는 추세임.

 - 2017년 기준 현지 가방 품목별 시장에서 핸드백이 약 30억 디르함 (≒ 8억
   달러)으로 전체 UAE 가방 시장의 59.9%를 차지했고 여행용 가방이 약 10억
   디르함 (≒ 3억 달러)으로 19%를 차지하며 주요 품목으로 시장을 형성하고
   있음.

 - 특히 여행용 가방의 경우 2016년 대비 약 8%, 2012년 대비 약 90%의
   성장률을 보임. UAE 내 토후국 간의 잦은 이동과 UAE 전체 인구의 약 80%를
   차지하는 외국인 거주민의 자국 방문, UAE 내에서 활발히 이루어지는
   관광산업 등의 요인으로 여행용 가방 시장이 성장함.

ㅇ UAE 무슬림 여성들은 외출복으로 까만 천으로 만들어진 아바야를 입는 것이 
   보통임. 이에 따라 개성을 드러낼 패션 소재가 제한적이기 때문에 개성을 표현
   할 수 있는 화려한 디자인의 가방을 선호하는 경향이 있음. 반면 외국인
   거주민의 경우, 직장과 일상생활에서 모두 사용할 수 있는 실용적인 가방을
   선호하는 경향이 있음. 그에 따라 수납공간이 넓은 가방을 선호함.



□ 對 UAE 상위 10개국, 대한민국 수입 규모 및 동향

ㅇ UAE의 가방 수입 규모 및 상위 10개국 수입 동향



 - 외부 표면을 가죽이나 합성가죽으로 만든 핸드백 (HS Code 420221)의 주요
   수입 현황은 이탈리아가 수입시장의 약 47% 차지하여 1위임. 그 다음으로
   프랑스 (22%), 중국 (17%), 스페인 (3%) 등 순서임. 한국은 0.15%로 17위를
   기록함.

 - 글로벌 명품 브랜드이며 UAE 가방 시장을 상위 점유하고 있는 브랜드인 Gucci,
   Prada 등을 보유한 이탈리아와 Louis Vuitton, Hermes 등을 보유한 프랑스를 
   통해서 주로 수입됨.



 - 외부 표면을 가죽이나 합성가죽으로 만든 핸드백 (HS Code 420221)의 주요
   수출 현황은 이란이 전체 수출시장의 약 42% 차지하여 1위임. 그 다음으로
   프리존 (19%), 스위스 (12%), 스페인 (5%) 등 순서임.

 - 현재 한국으로의 수출은 없음.

 - 외부 표면을 플라스틱 시트나 방직용 섬유 재료로 만든 핸드백 (HS Code
   420222)의 주요 수입 현황은 중국이 수입시장의 약 56% 차지하여 1위임. 그
   다음으로 프랑스 (18%), 이탈리아 (13%), 인도 (4%) 등 순서임. 한국은
   0.18%로 17위를 기록함.

 - 비교적 핸드백 제조단가가 낮은 중국을 통해서 수입됨.


 - 외부 표면을 플라스틱 시트나 방직용 섬유 재료로 만든 핸드백 (HS Code
   420222) 수출 현황은 상위 9개 국가가 쿠웨이트, 바레인, 이란 등으로 모두
   UAE에 근접한 국가임. 이는 UAE가 MENA (Middle East North Africa) 지역의
   물류 중심지로서 제품을 인근 국가로 재수출하는 역할을 하고 있음을 보여줌.

 - 현재 한국으로의 수출은 미미함.



 - 외부 표면을 플라스틱 시트나 방직용 섬유 재료로 만든 짐가방 및 기타 (HS
   Code 420292) 주요 수입 현황은 중국이 수입시장의 약 55% 차지하여 1위임.
   그 다음으로 베트남 (17%), 필리핀 (9%), 프랑스 (5%) 등 순서임. 한국은
   1.48%로 7위임.

 - 비교적 제조단가가 낮은 중국에서 주로 수입함.



 - UAE는 중동의 주요 무역 중심지로서 이란 (30%), 프리존 (17%), 바레인 (10%)
   등 인접한 중동 국가로 재수출이 주로 이루어짐. 수출시장은 2014년 이후로
   감소 추세임.

□ 경쟁 동향 및 주요 경쟁 기업

ㅇ 경쟁 동향 및 주요 경쟁 기업


 - 2016년 기준 Al Tayer Group 사와 Chalhoub Group 사가 9.5%로서 가장 높은
   시장 점유율을 공동으로 차지하고 있으며, 그다음으로 Grand Stores LLC 사가
   4.2%의 점유율을 보이고 있음.

 - Jashanmal National Co (4.1%), Apparel Group (2.2%), Al Sawani Group
   (1.8%), Hermès International SCA (1.6%) 등 순으로 시장점유율을 보임.

 - 시장점유율 1위인 Al Tayer Group 사는 Gucci, Prada, Alexander McQueen
   등 글로벌 명품 브랜드로 현지 가방 시장에서 선두를 지키고 있음. 이와 더불어
   공동 1위인 Chalhoub Group 사도 Louis Vuitton, Tumi, Celine 등의 글로벌
   명품 브랜드를 보유함.

 - Grand Stores LLC 사는 Samsonite, American Tourister 등의 여행용 가방 
   브랜드로 시장점유율 2위를 기록함.

 - 브랜드별 순위에서 1위는 Chalhoub Group 사의 Louis Vuitton, 2위는 Al Tayer
   Group 사의 Gucci, 3위는 Grand Stores LLC 사의 Samsonite가 차지함.

 - UAE 가방 시장은 다른 소비재 시장과 달리 특정 기업에 편중되어 있지 않다는 
   특징이 있음.

□ 관세율 및 규제사항

ㅇ 현지 관세율은 5%이며, 부가가치세 (VAT) 5%가 적용됨.

ㅇ UAE는 사우디아라비아, UAE, 카타르, 오만, 쿠웨이트, 바레인으로 구성된
   걸프협력회의 (GCC, Gulf Cooperation Council) 및 레바논, 리비아, 이집트 등
   범아랍 자유무역협정 (GAFTA, Greater Arab Free Trade Area) 회원국임. GCC
   차원에서는 싱가포르 (Singapore), EFTA (European Free Trade Association)
   를 체결했고, 아직까지 한국과의 FTA는 협상 중임.

ㅇ 가방은 UAE의 표준측량청인 ESMA (Emirates Authority For Standardization &
   Metrology)의 적합성 인증 대상은 아님.

□ 유통구조

ㅇ 오프라인 유통이 98%를 차지하며, 가방 전문점 (30.8%), 의류 신발 전문점
  (27.9%), 기타 여가 전문점 (10.9%), 기타 전문점 (1.2%) 등 전문점 (Non-
  Grocery Specialists, 70.8%)과 잡화점 (10.3%), 백화점 (6.9%) 등 복합 소매점
  (Mixed Retailers, 17.2%), 하이퍼마켓 (10.0%) 등 식료 소매점 (Grocery
  Retailers, 10.0%)으로 구분됨. 이외 온라인 유통이 2% 차지함.

           

□ 시사점

ㅇ 현지 의류 및 가방 유통업체인 C사의 유통 관계자는 KOTRA 두바이
   무역관과의 인터뷰에서 소비자들은 천 소재의 가방보다 가죽 소재의 가방을
   선호하며 유행에 민감하게 반응함을 언급함. 현지 가방 시장의 주요 고객은
   여성이며 여성 핸드백의 경우, 보석이나 자수가 화려한 형태의 미니 백과
   크기가 크고 수납공간이 많은 심플한 디자인의 가방이 인기상품이라고 함.

 - UAE는 제조업이 취약하여 수입에 의존하는 경향이 있으며, 비교적 가방 제조 
   비용이 저렴한 중국, 방글라데시 등에서 수입하는 것이 대부분이기 때문에
   한국 기업의 경우 가격 책정 시 이를 고려해야 한다고 조언함.

 - UAE의 가방 시장은 다른 소비재와 달리 한 브랜드에 편중된 독점 시장이
   아니며 다양한 국적과 배경의 소비자들이 있기 때문에 고객별로 차별화된
   디자인을 개발하여 진출을 시도한다면 가능성이 있을 것으로 전망됨.

ㅇ 이와 관련 전시회로서 가죽 가방, 핸드백, 지갑 등 가죽 제품 전시회인 Leather
   world Middle East가 2019년 3월 18일부터 20일까지 두바이 세계 무역 센터
   (Dubai World Trade Centre)의 전시장에서 개최될 예정임. 본 행사 참관을
   통하여 현지 중동지역 가방 시장을 이해하고 탐색하는 데 도움이 될 것임.

        

* 자료원 : Global Trade Atlas, 유로모니터, 국내외 기사, SOUQ, Leatherworld
  Middle Esat 홈페이지, KOTRA 두바이 무역관 자체 자료 및 자료 종합

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