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[kotra] 사우디 의류 액세서리 시장동향
Jul 15, 2020 2:59:28 PM
이예지

사우디 의류 액세서리 시장동향

 

 

상품명 및 HS Code

 

  상품명 : 그 밖의 메리야스 편물이나 뜨개질 편물로 만든 의류부속품과 의류·의류부속품의 부분품

 

  HS Code : 6117

 

시장규모

 

  시장조사 전문기관 유로모니터에 따르면 2019년 사우디 의상 액세서리 시장 규모는 전년 대비 2% 상승한 약 9120만 달러로 추정

    - 2019년 경기 회복과 소비지출 증대로 전년 대비 시장 규모 2% 상승

    - 2020년에는 3.6%의 성장하여 시장규모 93,334만 달러 기록할 것으로 추정되며, 2020년부터 2023년까지 연 평균 5% 이상 고속 성장 전망

 

2018-23년 사우디 의류 액세서리 시장 동향

(단위: 백만 달러, %)

구분

2018

2019e

2020f

2021f

2022f

2023f

수량

883.4

901.2

933.4

981.3

1,043.1

1,121.4

증가율

0.6

2.0

3.6

5.1

6.3

7.5

: 2019년 추정치, 2020-23년 전망치

자료: 유로모니터

 

  3,400만 인구로 GCC 6개국 중 가장 큰 단일시장 규모를 보유하고 있으며, 인구의 50% 30대 이하로 패션 관심 높음

    - 젊은층 대상으로 서구식 캐주얼 문화가 빠르게 확산되고 있어 반지, 귀걸이, 넥타이, 벨트 등 의류 액세서리 소비 증가

 

수입동향

 

  ITC Trade Map에 따르면 HS Code 6117 기준 2019년 사우디 액세서리 수입액은 총 1,331만 달러 기록

    - 중국이 83.3%로 사우디 의류 액세서리 수입시장을 장악하고 있으며, 수입액은 총 1,109만 달러

    - 중국에 이어 인도(5%), 터키(3.7%), 포르투갈(1.7%), 태국(1.1%) 등이 뒤를 이음

    - 한국으로부터의 수입은 74,000달러이며, 전체 수입시장의 0.6%로 미미한 수준

 

2019년 사우디의 의류 액세서리 수입 현황

(단위: 천 달러, %)

순위

국가

금액

점유율

1

중국

11,096

83.3

2

인도

666

5.0

3

터키

496

3.7

4

포르투갈

228

1.7

5

태국

144

1.1

6

방글라데시

136

1.0

7

한국

74

0.6

8

이탈리아

68

0.5

9

대만

54

0.4

10

미국

48

0.4

11

기타

303

2.3

합계

13,313

100

: HS Code 6117, 20207월 기준 입수가능 최신 수치

자료: ITC Trade Map

 

  한국무역협회(KITA) MTI 6117 기준 2018년 한국의 사우디 수출은 37,720달러 기록

 

2015-19년 한국의 사우디 의류 액세서리 수출 동향

(단위: 천 달러)

MTI

품목명

2015

2016

2017

2018

2019

6117

그 밖의 메리야스 편물이나 뜨개질 편물로 만든 의류부속품과 의류·의류부속품의 부분품

23.4

3.4

10.8

37.7

0.5

자료: 한국무역협회(KITA)

 

2015-19HS Code별 한국의 사우디 의류 액세서리 수출 동향

(단위: 천 달러)

HS Code

품목명

2015

2016

2017

2018

2019

6117103000

면으로만든것

0

0

0

0.1

0

6117104000

인조섬유로만든것

10.9

0

0

0

0.2

6117109000

기타

0

0

6.1

0

0

6117801000

넥타이류

0

0

0

0.5

0

6117809000

기타

11.0

2.4

4.7

37.1

0.3

6117900000

부분품

1.5

1.0

0

0

0

합계

23.4

3.4

10.8

37.7

0.5

자료: 한국무역협회(KITA)

 

시장 트렌드

 

넥타이, 벨트 등 남성용 의류 액세서리 인기 증가

- 3,400만 사우디 인구 중 58%이상인 약 2,000만 명이 남성으로 인구 중 남성비율이 매우 높음

- 사우디 비전 2030 정책으로 인해 문화개방이 빠르게 이루어지고 있으며, 서구식 패션 유행 및 개인외모를 중시하는 젊은층이 증가하며 남성용 넥타이, 벨트 등 의류 액세서리 수요 증가

 

2019년 사우디 의류 액세서리 상품별 시장 규모

(단위 : 백만 달러, %)

상품

규모

전년대비 증가율

넥타이

308.3

-0.7

벨트

242.9

2.8

모자

91.2

2.6

스카프

88.3

4.0

장갑

67.4

3.2

기타

103.0

5.5

총계

901.2

2.0

자료 : 유로모니터

 

  여성 사회진출 증가에 따른 여가소비 증가

    - 20201분기 사우디 여성 실업률은 전분기 대비 2.6%p 감소한 28.2% 기록

    - 사회적 문화로 인해 2016년 이전까지 여성 실업률은 40% 이상에 달했으며, 여성은 대부분 집에서 가정을 돌보는 문화가 일반적이었음

    - 그러나 2016년 사우디 정부의 비전 2030 경제정책 발표 후 여성의 사회진출이 획기적으로 증가했으며, 일자리의 질 또한 단순 판매원에서 사무직으로 대폭 확대 중

    - 여성의 사회 진출 증가에 따른 가처분 소득 증가로 의류, 의류 액세서리 소비가 빠르게 증가하고 있음

 

  여성 복장 규제 완화에 따른 복장 다양화

    - 사우디는 20199관광정책을 발표했으며, 해당 정책에 따르면 외국인 여성 관광객은 더 이상 아바야를 필수로 착용하지 않아도 됨

      * 아바야 : 이슬람 국가의 여성들이 입는 전통 복장의 한 종류로 얼굴과 손발을 제외한 전신을 가리는 복장. 사우디는 공공장소에서 여성의 아바야 착용이 필수임(외국인 제외)

    - 정부의 문화개방 정책에 따른 서양 패션문화 유입으로 패션에 대한 관심 증대

    - 기존에는 검은색 아바야가 대부분이었으나, 네이비, 브라운, 화이트 등 다양한 색상과 디자인의 아바야가 젊은층 사이에서 인기를 끌기 시작

    - 아바야 패션의 다양성과 더불어 의류 액세서리 수요 빠르게 증가하고 있으며, 2019년 여성 스카프는 전년대비 시장규모 4% 증가

 

경쟁 동향

 

  저렴하고 브랜드가 없는 제품이 높은 인기

    - 사우디 액세서리 시장은 중저가 브랜드가 전체의 70% 이상을 차지하고 있음

    - 고가 브랜드의 수요가 일부 있으나 부유층에 국한되며, 수 백개의 중저가 브랜드가 치열한 경쟁을 벌이고 있음

    - UAE의 중저가 브랜드인 Splash, Max가 시장점유율 1-2위를 차지하고 있으며, 그 뒤로는 수 십개의 브랜드가 1% 내외의 점유율을 기록하고 있음

 

  Splash(UAE)9%로 전체 시장점유율 1위 기록

    - 그 뒤로 Max(6.3%), H&M(2.1%), Zara(1.4%), Red Tag(1.4%) 등이 있으며 상기 브랜드는 모두 중저가 브랜드에 속함

    - 고가 브랜드로는 Burberry가 시장의 1.4%, Hugo Boss0.8%를 차지하고 있음

    - 이 밖에 Promod, Aldo, Manggo, Next, American Eagle, Bershka, Oysho 등 다양한 브랜드가 치열한 경쟁을 벌이는 중

 

관세율, 인증 및 유통구조

 

  가족단위 쇼핑몰 방문 문화로 인해 의류 액세서리 구매의 95% 이상이 오프라인 매장에서 이루어짐

    - 201830년만의 영화관 재개장이 이루어지긴 했으나, 현재까지도 쇼핑몰 방문 이외의 특별한 문화생활이 많이 없음

    - 평일 퇴근 후, 주말 대부분은 가족단위 쇼핑몰 방문으로 여가를 즐김

    - 사우디 내 대형 쇼핑몰만 약 20여개 이상이 존재하며, 쇼핑몰은 수 백개의 의류 및 화장품 매장 대형마트(까르푸 등), 레스토랑, 어린이용 실내놀이 공원 등으로 구성

    - 따라서 사우디 의류 액세서리 구매는 쇼핑몰에 입점한 브랜드별 매장을 통해 주로 이루어짐

    - 코로나19 이후 온라인 구매가 증가하긴 했으나, 전체 의류액세서리 구매의 2% 미만으로 미미한 수준

 

  HS Code 6117 기준(6117 이하 포함) 사우디 수입 관세율은 5%

 

시사점

 

  남성 의류 액세서리의 높은 수요 공략

    - 남성용 이슬람 전통 복장인 토브와 더불어 서구식 캐주얼 복장이 보편화 되면서 남성 의류 액세서리 시장 빠르게 증가

    - 외모, 패션을 중시하는 젊은층의 문화 형성으로 넥타이, 벨트 등 인기

    - 2019-24년 동안 남성용 넥타이 시장은 연평균 4.9% 성장, 벨트는 5.6% 성장 전망

 

  한국에 호의적인 젊은 여성층 공략

    - 20197월 사우디 제2도시 젯다에서 슈퍼주니어의 단독 콘서트가 개최 되었으며, 4,000석 매진 기록

    - 슈퍼주니어의 사우디 콘서트는 아시아 가수 최초의 단독 콘서트임

    - 202010월에는 BTS가 사우디 최대 규모의 King Fahad Stadium에서 단독 콘서트를 개최했으며, 가장 저렴한 좌석이 현지화로 200SAR(64,000)임에도 불구 전석 매진 기록

    - 유튜브를 통한 K-popK-Drama 인기가 증가하며 한국 제품에 대한 긍정적 인식 증가

 

  고급화 보다는 중저가 시장 공략

    - 명품 브랜드에 대한 수요가 있으나 이는 일부 부유층에 해당되며, 이탈리아, 프랑스의 글로벌 고가 브랜드가 시장을 장악하고 있음

    - 유로모니터에 의하면 전체 시장의 70% 이상을 중저가 브랜드가 장악하고 있음

    - Splash, Max, H&M, Zara, Bershka 등 중저가 브랜드가 인기를 끌고 있음

    - 하나의 액세서리를 오래 착용하기보다 저렴한 제품을 다양하게 구매해 바꿔가며 착용하는 문화로 인해 중저가 브랜드의 인기가 높음

 

 

자료: 유로모니터, ITC Trade Map, 한국무역협회(KITA), 현지언론Arab News, Al-Arabiya ), Populationpyramid.net, KOTRA 리야드 무역관 자료 종합

 

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